Alyanse-Partenaires

Le cabinet

Alyanse Partenaires a été créé en 2005 par Alain PENARD, Yannic VIGNON et Serge URIBE avec l'objectif de réunir les compétences spécifiques de chacun d'eux.

Ils possèdent tous les trois une longue expérience du conseil et de l’expertise patrimoniale grâce à des postes à responsabilités dans des établissements bancaires.
A ce jour, le cabinet compte 9 personnes réparties sur 3 sites : VALENCE, GRENOBLE et LYON

 

Pourquoi l’indépendance ?

Afin de pouvoir travailler avec la liberté dans le choix des partenaires et des produits.

 

Réglementation et certification

Alyanse Partenaires est membre adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine. Son objectif est d'assurer la défense des intérêts de la profession, le développement du métier dans une logique d'indépendance et de relations interprofessionnelles et de constituer un label de référence, protecteur des épargnants.

LOGO CHAMBRE sans-titre

 

Alyanse Partenaires a le statut de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant et Conseiller en Investissement Financier, ce qui nous permet d'exercer notre métier en toute légalité et en toute sécurité avec vous.

Le cabinet est également membre de PRIVILEGE SELECTION, groupement réunissant plusieurs de ses confrères.

Document d'entrée en relation

 

Notre fonctionnement, nos valeurs

Un patrimoine s'imagine, se crée, se développe et se transmet. Notre métier consiste à vous accompagner dans chacune des étapes de la création et la gestion de votre patrimoine.

Nous vous proposons des stratégies et solutions sur-mesure en nous appuyant sur notre expertise, notre indépendance et notre réseau de partenaires : établissements bancaires, compagnies d'assurances, promoteurs immobiliers, notaires, experts-comptables, avocats, ... 

Issu d'une alliance de compétences et entourés de professionnels, nous nous positionnons comme un cabinet indépendant en gestion de patrimoine généraliste et structuré, composé de spécialistes.

Nos méthodes de travail sont le reflet de nos valeurs partagées par nos clients et nos partenaires : 

  • Transparence
  • Confiance
  • Compétence
  • Proximité
  • Réactivité
  • Pérennité

 

Les étapes de notre fonctionnement

  • La découverte, l’écoute
  • L’analyse et le diagnostic
  • La stratégie à mettre en place
  • Le suivi, l'accompagnement

 

Nos domaines d'interventions

  • Gestion du patrimoine du particulier (immobilier, placements financiers, art, crédit, ...)
  • Gestion du patrimoine de l'entreprise (mobilier, immobilier, financier et humain, ...)
  • Ingénierie patrimoniale (audits, aménagement civil, stratégies patrimoniales et d'optimisations, transmission d'entreprise, ...)
  • Protection sociale (prévoyance, santé, dépendance, garantie chef d'entreprise,... )

 

La force d’Alyanse Partenaires est d’etre une réunion de compétence et de technicité afin de pouvoir répondre à vos attentes

  • Yannic VIGNON : Diplomé du DU de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, spécialisé dans la création et la gestion du patrimoine privé.
  • Alain PENARD : Diplomé du DU de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, spécialisé dans le domaine de la retraite, santé, prévoyance, mutuelle.
  • Serge URIBE : Diplomé du DU de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, spécialisé dans la gestion des outils de l’entreprise : gestion de trésorerie, épargne, passif social.
  • Jessica FORTE : Diplomée de l’IAE Grenoble Gestion de Patrimoine (Major de Promotion), spécialisée dans l’ingénierie patrimoniale.
  • Mathieu FAURE : Diplomé de l'IAE Lyon III Gestion de Patrimoine (CLUBB), spécialisé dans la création et la gestion du patrimoine privé.